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粗苯加氢行业发展现状、产能状况、利润及产业走向

所属分类:行业动态    发布时间: 2019-12-27    作者:admin
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我国粗苯加氢行业开始于1985年,上海宝钢是国内采用粗苯加氢精制工艺的先驱,由于粗苯加氢法生产的加氢苯纯度较高,与石油苯相差无几,但价格远低于石油苯,同时加氢苯原料粗苯早些时候价格又货多价廉,因此苯加氢行业逐渐迎来暴利时代,在高利润的诱惑下,2008年以来粗苯加氢产能迎来爆发式增长。之后几年间各地装置蜂拥而上,导致原料粗苯供不应求,加之产品竞争激烈,苯加氢企业盈利逐步萎缩,近两年多数时间甚至陷入全线亏损的境地,企业经营信心接连受挫,正所谓“饮冰数年,渐凉热血”。

粗苯供不应求加工产能增速放缓

2008年之前,国内粗苯处于供大于求的状态,彼时粗苯价格相对低位,苯加工企业盈利较好,由此带动了国内投资苯加氢装置的热情。故2008年之后国内粗苯加工能力呈爆发式增长,并在2010年增长率达到19%,迎来高峰。但由于焦企产能跟不上苯加氢发展步伐,致使粗苯供应缺口越来越大,加氢苯原料短缺问题日益突出,同时加氢苯自身行业间的竞争压力也越来越激烈,因此近几年,粗苯加工产能增长大幅放缓,2016年增长基本停滞。

另外,由于原料资源竞争加剧,加之盈利状况不佳,因此不少装置处于长期闲置状态,而整个行业的开工也常年处于50%-70%之间,目前在60%附近徘徊。

长期闲置 行业全线亏损经营信心受挫

作为苯加氢行业的主要原料,粗苯目前全国产能在576万吨左右,而苯加氢需求能力则在736.5万吨(包括长期闲置产能在内),粗苯资源紧张的局面难以得到改善。尤其是2015年以来国家加大对环保的重视,以及各种会议活动的召开,焦企持续处于限产状态,货源相对稀少下,粗苯供需矛盾日益突出,供应企业占据着**的议价主动性,粗苯价格往往易涨难跌,居于高位运行,故而大多数时候,苯加氢行业一直处于成本承压的境地。

毛利走势

近两年来,苯加氢行业整体盈少亏多,风光不再。特别是进入2016年以来,行业持续陷入亏损局面,高峰时期亏损可达-560元/吨左右,这一数字相较2013年盈利高峰时期1600元/吨相比可谓冰火两重天。因此,企业经营者心态普遍受到极大挫伤,对本行业均展现出一种担忧情绪,一些前期对苯加氢装置留存有投资兴趣的业内人士也纷纷驻足观望。

纯苯主导行业加氢苯仰起鼻息

粗苯加氢装置的主产物有加氢苯、加氢甲苯、加氢二甲苯、重苯和非芳烃,产出率平均值分别大致为71%、13.5%、4%、8%和2.5%.其中,加氢苯作为石油苯的相关产品,与石油苯有着相同的下游消费结构,并且加氢苯向石油苯市场的渗透能力在逐年增加,然而,由于加氢苯在国内市场份额和市场话语权上不敌石油苯,所以一直以来,加氢苯受石油苯压制,除极少数时间段外,加氢苯均与石油苯保持有一定价差以促进排货。

未来装置企业计划

纯苯下游有多套装置已投产或预计投产,整体产能在不断扩张,对纯苯(包括加氢苯在内)的需求将会增加,尤其是我国纯苯进口数量远大于纯苯出口数量,且存有一定的进口依存度,国内纯苯并未出现产能过剩局面,这对加氢苯发展而言是一个利好。但不可否认的是,加氢苯无论是在产能还是在产量方面都无法与石油苯抗衡,也就是说,加氢苯无论是过去、现在还是未来,都无法撼动石油苯在国内的主导地位,将长期受其压制。

原料粗苯供应紧张替代品寻找迫在眉睫

需求格局

其实,相较于石油苯,目前制约苯加氢行业发展的桎梏还是粗苯。上图为2016-2019年粗苯市场需求格局预测图,我们不难看出,由于焦化企业落后产能的淘汰及环保力度加码,因此粗苯的供应缺口大有逐渐增加态势,寻找到粗苯的可替代品已成为绝大多数厂家的急迫之事。轻油和混合苯成为现今厂家使用.广泛的粗苯替代产品,然而它们两个均存在着明显的应用缺陷。首先是轻油,轻油可通过煤焦油深加工得到,也可通过重苯加氢制取,三苯含量一般在60%-75%之间,也有含量更少更高者。由于轻油价钱相对廉价,故在轻油和混合苯之间,厂家更偏向于使用轻油。

轻油中普遍氯离子含量较高,这些氯离子会造成催化剂中毒,甚至对设备装置造成损害。在厂家使用的催化剂中,国内催化剂一套大概在十万至二十万不等,而进口催化剂要更高,一旦催化剂中毒,厂家的经济损失将十分严重。因此,厂家在使用轻油时,一般不敢过量,大部分按照粗苯量的十分之一混合掺入,仅在粗苯质量较高时略微增加比例。

然后我们再来谈下混合苯。混合苯,顾名思义,是由多种苯混合而成,有芳烃方面产出的混合苯,也有煤化工方面产出的混合苯。据少数厂家透露,现今厂家所采购的混合苯一般是从贸易商手中拿货,由厂家提供具体指标,贸易商通过各种渠道和途径供应达标货源。但有极个别厂家依靠着自身地理位置优势而采购进口混合苯船货。这些进口混合苯船货多半是生产石脑油后的一些下脚料,因而价格相对合适,然而,这些货源要进入内陆的话需考虑运费问题,综合下来较粗苯价格差不多甚至更高,所以很难在远离港口的内陆厂家得到大规模使用。再者,鉴于混合苯组分繁杂,只有在厂家因粗苯成本承压严重的时候,才会有强烈的接货意向。

综合以上,现阶段并未找到**的原料替代物,粗苯仍是苯加氢行业重要的也是主要的来源,在供需失衡下,若原料问题得不到有效解决,那么苯加氢行业不仅整体开工受到影响,行业盈利水平也将受到严重拖累。

对于苯加氢行业的未来发展建议,积极找寻代替粗苯的原料不能终止,厂家可与专业院校研究所共同探讨这一难题;同时,有资金保障的厂家也可适当延伸产业链,争取风险小化;又或者,厂家与厂家间可进行优化重组,从而强强联合,抱团取暖。